今年3月,中国家电出口出现了全面回暖的趋势,厨电市场也不例外。产业在线监测数据显示,2023年1-3月中国厨房电器(包含油烟机、燃气灶、微波炉、电烤箱、电饭锅)总出口量5004.2万台,同比下降9.3%;其中3月份的出口量为2019.2万台,同比增长5.6%。

2022、2023年1-3月中国厨房电器出口规模走势对比(万台)

回顾一季度的厨电出口市场,三个月来经历了一个增速上台阶的过程。在经历了1-2月的市场低迷之后,由于发达国家零售企业去库存周期临近结束,新建住房销售有所提升,国外对中国生产的厨房电器的需求量也大幅增加。那么,这三个月来,中国厨电的主要出口国市场发生了怎样的变化?出口企业又在哪些国家市场取得了突破?不同产品呈现出明显的差异化。

油烟机:印度/俄罗斯增长明显,美国量额双降

油烟机是厨房电器中的安装类大厨电产品,在中国国内已进入存量市场,受房地产市场影响较大。而在欧美及日韩市场,由于烹饪及饮食习惯的因素,并不属于厨房电器的标配,属于提升空气环境质量的品质升级型电器,故其规模增长受到外部消费环境的制约较多。产业在线数据显示,2023年一季度油烟机出口量为238.7万台,同比下滑10.2%,出口额下滑10.6%,略高于出口量。

其中,美国与印度一直是中国油烟机出口量的TOP2国家。但在今年一季度,这两个国家的地位发生了变化,美国的出口量份额由2022年同期11.7%降为7.3%,由TOP1降为TOP2;而印度则从6.3%跃升至10.9%,达到第一。此外,俄罗斯与英国的份额增长也十分明显,出口量占比分别比去年提升1.0%和1.8%。

2022-2023年一季度油烟机主要出口国市场份额对比

燃气灶:主要市场由美国向东南亚转移

中国出口海外的燃气灶产品,与内销产品有较大的不同。除了需要安装的嵌入式产品之外,还有无需安装的台式及卡式炉产品。从数据来看,今年一季度中国燃气灶的出口复苏要略晚于油烟机,1-3月出口量为1474.9万台,同比下降14.4%,其中,3月出口量为601.3万台,同比上升1.0%。

分国别来看,美国占据中国燃气灶出口的第一大国,量和额份额分别达到18.3%和36.6%。同比去年一季度,出口量和出口额份额下滑较大,但产品均价仍有提升。而中国燃气灶出口的另外两个重点区域——西欧和东南亚,今年的销量份额保持提升。出口量排名前十的国家中,德国、马来西亚和泰国等规模都有明显上升,市场潜力较大。

2022-2023年一季度燃气灶主要出口国市场份额对比

微波炉:美国与俄罗斯的出口规模此消彼长

微波炉是一个比较成熟的厨电品类,在中国国内市场呈现规模回调、产品跨界融合的发展趋势。在国外市场,传统的转盘式微波炉销售较好,主要由于当地厨房空间较大,消费者倾向于购买多种独立的小厨电产品。中国是全球微波炉产销的大国之一,主要产能大半用于出口,受国外普及度较高及疫情前两年需求透支的影响,2023年的出口形势仍然不乐观。产业在线数据显示,2023年一季度中国微波炉出口量为1472.1万台,同比下降8.1%。

从出口国家来看,美国的出口量规模在大幅下滑,由2022年同期的31.6%下降为23.7%,相对应的是俄罗斯市场有很大提升,出口量份额由3.7%提升至8.0%。据调研,这种情况应与欧洲部分厂家对俄罗斯出口调整有关。其他重点国家,如日本、英国、墨西哥等,市场份额相对变化不大。

2022-2023年一季度微波炉主要出口国市场份额对比

电烤箱:美洲与东南亚为出口主力区域

电烤箱产品曾经在2020-2021年风靡全球及中国小厨电市场,无论内销还是出口都呈现大幅增长态势,主要原因在于疫情初起之时的宅经济推动,居家烹饪需求的兴起。2022年由于前期爆发式增长造成的需求饱和,电烤箱内外销规模下滑较大。2023年这种下滑趋势仍在继续。产业在线数据显示,一季度中国电烤箱出口规模为572.6万台,同比下降17.9%。

从出口区域来看,中国电烤箱出口的第一大国仍为美国,但份额已经从2022年同期的27.5%下降至13.0%。同属美洲的加拿大与委内瑞拉两国,今年份额增长十分明显,分别达到8.1%与4.5%。另一大出口主力区域,东南亚的印尼、泰国、新加坡、马来西亚等国市场份额基本保持稳定。

2022-2023年一季度电烤箱主要出口国市场份额对比

电饭锅:东南亚市场集中,菲律宾成最大出口国别

相对于其他厨电产品,电饭锅近几年一直保持比较稳定的出口规模。由于饮食习惯影响,中国电饭锅的主要出口地在东亚和东南亚区域。这些区域的国家总体经济形势较为稳定,故其家电需求也不会出现较大的起伏。2023年一季度中国电饭锅出口量为1245.9万台,同比增长1.2%。

从出口区域变化来看,菲律宾今年超越美国,成为中国电饭锅出口的第一大市场,份额从同期的9.1%上升至10.5%。泰国排名第二,份额占比基本与去年持平,为9.0%。后续国家中,马来西亚、俄罗斯和英国等份额都有增长,属于未来的潜力市场。

2022-2023年一季度电饭锅主要出口国市场份额对比

综上所述,2023年一季度在新的国际经济、环境影响下,中国厨电出口市场已经发生了很大变化。原来作为五大类厨电的第一出口目的国——美国的需求已经大幅度萎缩,这跟当地家电零售商库存处于高位,对中国家电产品进口需求有所下降有一定关系。与此同时,一些新兴市场如俄罗斯、印度,以及中南美洲国家等,对中国出口的家电产品需求提升较快,值得家电出口厂家持续关注。

展望2023年的厨电出口市场,由于外部因素的不确定性仍然存在,如俄乌局势、全球通胀加剧等等,业内对市场普遍持谨慎乐观态度。家电出口企业也在积极行动,通过出国考察及参与线下国际展会等方式开拓海外市场。相对于其他国家,中国有着完善的家电制造体系及产业链优势,相信未来中国生产的厨电产品会走入更多、更广的新兴市场。

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